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摩根士丹利发布研报称，尽管近期股价波动，相信小米集团-W（01810）智能手机+AIoT+互联网和电动车业务在市场份额持续扩大下可实现增长申请股票配资，因此其股价有可能在2030年前突破100港元。因此大摩上调集团目标价38%，由45港元升至62港元，维持“增持”评级。
随着小米SU7Ultra的推出已为其豪华汽车之旅揭开序幕，又因小米电动车及智能手机+AIoT+互联网部门成为集团的双重增长引擎，该行预计集团2030年总收入规模或超1000亿人民币，净利润超1000亿人民币。若是如此，小米市值将达2.5万亿元人民币，与主要同业比亚迪股份（01211）、特斯拉和苹果不相上下。大摩相信，在接下来的十年，小米电动车的成功可能会加速其品牌资产的提升，并看到其在高端或奢侈品领域逐渐获得更多的市场份额。该行认为产品组合、平均售价和利润率存在上行风险，并将基准情境下的企业价值估计从2040亿人民币上调至4970亿元人民币。
同时该行上调其汽车2025-2026年销量、平均售价（ASP）和毛利率预测，2025年销量预测提高至37万辆，2026年提高至75万辆；毛利率分别提升至20.7%和22.2%。2024-2026年累计电动车毛利由481亿人民币增至676亿人民币。大摩预测三大传统业务部门的总收入将从2024年的3330亿元人民币增至2027年的4510亿元人民币，2030年6000亿人民币。利润将从2024年的334亿元增加到2027年的410亿元人民币，并进一步增至2030年的700亿元。
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责任编辑：史丽君
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